Die beiden Herrinnen fesseln den Sklaven Cosmo mit geübten Handgriffen an den Fesselstuhl. Seine Arme und Beine sind somit wehrlos. Die Sadistinnen sind in Folterlaune und haben einen Plan. Sie wollen seinen Schwanz auf die schlimmste Art und Weise quälen. Sie befestigen einen Stachelring mit vielen scharfen Stacheln am Schaft seines Penis. Je härter der Schwanz wird, desto schlimmer wird der Schmerz sein. Und jetzt sorgen sie dafür, dass er hart wird. Sanfte Berührungen mit den Fingerspitzen reichen aus, um den Penis pulsieren zu lassen. Cosmo kann sich nicht mehr retten und wird hoffnungslos steif. Die beiden amüsieren sich köstlich und geniessen sein Leiden. Um es noch schlimmer zu machen, holen sie einen Vibrator hervor und platzieren ihn direkt unter der Eichel. Cosmo ist kurz davor, zum Höhepunkt zu kommen, als sie die Stimulation einfach wegnehmen. Er kommt, ruiniert, unter schrecklichen Schmerzen und ohne Vergnügen. Aber das ist noch lange nicht alles. Die beiden wollen n